家族办公室简介

家族办公室

尊重财富自主传承、尊获财富保值增值、尊享财富美好生活

在国际财富管理行业中,家族办公室(Family Office, 简称FO)堪称“皇冠上的明珠”,是家族财富管理的最高形态,是对超高净值家族的金融资本、家族资本、人力资本和社会资本进行全面管理的机构。家族办公室是家族成员的核心幕僚,也是家族内外事务治理的中枢。

作为中国首批专注家族财富管理的专业家族办公室,我们家族办公室业务将依托专业优势、资源优势、国际优势、平台优势和服务优势,借鉴国际成熟家族办公室经验并紧密结合中国国情,为您提供国内首创的“三尊”服务,继而卓越有效地管理尊贵家族的多种需求:从家族企业的代际传承,到转型升级;从家族财富的悉心守护,到保值增值;再从人力、社会资本的构建维系,到家族文化研究,我们不遗余力。

主要服务内容

1.家族企业传承与转型升级:我们根据您的传承意愿,为您提供专业的传承建议,设计规划最佳的传承方案,组织统筹法律、财务、税务、信托、慈善等专业机构,并根据您的意愿监督传承方案的执行。

2.家族财富的管理与传承:我们根据您的财务目标,量身制定详尽专业的海内、海外资产配置方案,推荐合适的投资标的组合,提供专业的家族投资报告,监控业绩进展,尽职调查,定期形成书面报告。

3.家族关系与文化研究:我们帮助您组织家族理事会、建立家族文化、协助家族税务统筹、家族慈善、家族聚会活动、移民及子女教育等,使您及家人的生活更快乐、更和谐、更安全。

服务对象须符合以下基本条件

1.家族总资产10亿元人民币以上或等值货币资产

2.拥有较大规模家族产业

3.认同家族财富顾问文化

4.具有家族财富长期规划理念